越南電子商務的發展與挑戰

[政經商情] 越南電子商務的發展與挑戰

外電整理:黎柏君


22257890101_cadeb0e9ba_k
網路購物示意圖。(Photo Credit: Robbert Noortzij@Flickr, CC BY 2.0)

隨著越南薪資上漲和網路普及率的成長,越來越多的使用者選擇網路購物,因此越南現在除了擁有本地發跡的電子商務公司之外,也有許多外商選擇落腳越南設立分公司。

電子商務事業Tiki創辦人陳玉泰山(Trần Ngọc Thái Sơn),起初以自家父母的臥室當辦公室,於2010年的某個星期六早晨上線營運。第一個訂單是在隔兩天的星期一,這筆訂單來自於他對朋友的「敦促」,接著他騎著自己的摩托車送貨到府。

8年後的今天,這個本土發跡的電商公司已經從當初只賣英文語言書起家的小爐灶,攀升到銷售範圍下至尿布和電子產品、上至機票和保險的成功事業。判斷電子商務公司規模的指標在於成交總額(GMV, Gross Merchandise Volume)的大小,而Tiki.vn的年平均GMV已經來到2.4億美元的規模,訂單來自越南各地。

陳玉泰山表示,越南是一個人口處於黃金年代的年輕國家,也是一個工作和購物的國度。Tiki花了四年的時間普及大眾,現在他們把擴張的視野拉大到亞洲區域,而下一個開始可能就會是台灣。

美國電商巨擘Amazon上個月(3月)參加一場越南的產業論壇,不禁引發眾多零售商猜測Amazon是否即將進入越南。目前越南仍有許多消費者願意花費高額運費和進口稅,使用Amazon進行消費。不過截至目前為止,Amazon未對此發表回應或評論。

越南電商的競爭,很大部分是中國電商公司之間的競爭。阿里巴巴旗下的Lazada仍居越南電商首位,而JD.com最近則買下Tiki的22%股份。蝦皮在越南也有不少用戶,雖然蝦皮來自新加坡,但中國騰訊也是它的股份持有者。

客群雖大 「物流」成本成關鍵

電子商務於東南亞發展的速度,整體而言比起中國慢上許多,原因在於地區性極具挑戰的物流服務。不過,電商公司仍在東南亞地區蓬勃發展。根據貝恩策略顧問公司(Bain)近期的估計,在東南亞地區的4.05億成年人口中,約有2億名線上購買產品或服務的消費者,而光是越南就佔據其中3,500萬的消費人口。

越南的年輕人口,是東南亞地區裡面對於使用行動裝置最敏感的一群人,越南消費者的平均網路使用時數也因此高於鄰近其他國家。尼爾森市調公司(Nielsen)估計,越南每週平均因為私人原因使用網路的時間高達24.7小時,與菲律賓不相上下,在鄰近國家中也僅比新加坡的25.9小時還低一些。台灣則為23小時,而令人出乎意料的是,泰國只有19.5小時。

儘管如此,越南本身的基礎建設和狹長的地理條件,對運輸市場帶來相當大的挑戰。有電商公司表示,因為道路品質良莠不齊、加上不停成長的交通量,使得分居南北兩端的河內和胡志明市相距的1,600公里顯得更加遙遠。

Lazada越南分公司物流部門主管Vu Duc Thinh就指出,東南亞地區電商的主要挑戰就是物流,不過越南格外辛苦。Lazada目前多使用電動腳踏車或三輪車作為物流服務的主要工具。

電商公司也必須面對實體店面的激烈競爭,特別是在越南經濟快速發展、每年GDP成長率高達7%的時期,實體店面正從投資和銷售中快速獲利。

事實上,根據世界銀行的資料指出,2016年越南總體的物流成本便高達GDP的20.9%,比起亞洲地區其他鄰近國家的泰國、中國、日本還要高上不少。

越南總理阮春福(Nguyên Xuân Phúc)本月於工貿部在河內舉行的論壇中表示,不停膨脹的物流成本已經對在地企業造成不小壓力,必須設法降低成本才能讓企業更具競爭力。

阮春福進一步指出,越南物流成本居高不下的原因在於大多數貨物都是藉由陸路運輸。越南交通部副部長阮文公(Nguyên Văn Công)則提出數據強調,公路運輸就佔據59%的物流成本,是海運的9.7倍、也是鐵路的2.5倍。

專家指出,這樣的成本差距來自於發展不足的基礎建設,而最大問題在於鐵路系統缺乏和倉儲設施相連接的路線,而海運則需比陸路運輸多花費3到5倍的時間。

越南消費者對於價格的波動極度敏感,因此最終電商產品的價格和運費的設定也是挑戰之一。

在胡志明市廣告業工作、25歲的Huynh Mai,屬於新興電商公司垂涎的消費者之一,她的消費習慣也從現金付款轉變為使用信用卡線上買單。她多半在網路上買化妝品、衣服和日用品,除了在Tiki上買書之外,最近甚至在Lazada上買下一台洗碗機給她的家人。

Huynh Mai也聽聞關於Amazon可能進軍越南的傳聞,但根據她花費高運費才能購買Amazon商品的經驗,「價格會是他們的挑戰,若要贏得越南消費者青睞,就要有最好的價格。」

越南蓬勃經濟成電商發展潛力

近幾年網路購物在越南擴張迅速,不過仍只占據越南零售市場銷售額的3.39%。去年(2017年),越南零售業銷售額約達1,295.6億美元,比前年1,180億美元增長10.9%。

世界銀行預測,現在約為2,000億美元GDP的越南經濟,很有可能在2035年達到1兆美元。屆時越南一半以上的人口都將成為每日能負擔消費15美元以上的中產階級,即便現在只有11%的人口有達到如此水準。

另一項由越南電子媒體Vnexpress所引用的估計數據指出,在2020年將有30%的越南人口將使用網路購買商品和服務,屆時每位消費者每年於電商平台平均的消費金額,將上看350美元。


新聞來源:

  • Vietnam’s emerging consumers embrace ecommerce (Financal Times)
  • Vietnam’s e-commerce companies face logistics and price perception challenges (VnExpress)

發表迴響

%d 位部落客按了讚: