[政經商情] 越南電子商務的發展與挑戰

外電整理:黎柏君


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網路購物示意圖。(Photo Credit: Robbert Noortzij@Flickr, CC BY 2.0)

隨著越南薪資上漲和網路普及率的成長,越來越多的使用者選擇網路購物,因此越南現在除了擁有本地發跡的電子商務公司之外,也有許多外商選擇落腳越南設立分公司。

電子商務事業Tiki創辦人陳玉泰山(Trần Ngọc Thái Sơn),起初以自家父母的臥室當辦公室,於2010年的某個星期六早晨上線營運。第一個訂單是在隔兩天的星期一,這筆訂單來自於他對朋友的「敦促」,接著他騎著自己的摩托車送貨到府。

8年後的今天,這個本土發跡的電商公司已經從當初只賣英文語言書起家的小爐灶,攀升到銷售範圍下至尿布和電子產品、上至機票和保險的成功事業。判斷電子商務公司規模的指標在於成交總額(GMV, Gross Merchandise Volume)的大小,而Tiki.vn的年平均GMV已經來到2.4億美元的規模,訂單來自越南各地。

陳玉泰山表示,越南是一個人口處於黃金年代的年輕國家,也是一個工作和購物的國度。Tiki花了四年的時間普及大眾,現在他們把擴張的視野拉大到亞洲區域,而下一個開始可能就會是台灣。

美國電商巨擘Amazon上個月(3月)參加一場越南的產業論壇,不禁引發眾多零售商猜測Amazon是否即將進入越南。目前越南仍有許多消費者願意花費高額運費和進口稅,使用Amazon進行消費。不過截至目前為止,Amazon未對此發表回應或評論。

越南電商的競爭,很大部分是中國電商公司之間的競爭。阿里巴巴旗下的Lazada仍居越南電商首位,而JD.com最近則買下Tiki的22%股份。蝦皮在越南也有不少用戶,雖然蝦皮來自新加坡,但中國騰訊也是它的股份持有者。

客群雖大 「物流」成本成關鍵

電子商務於東南亞發展的速度,整體而言比起中國慢上許多,原因在於地區性極具挑戰的物流服務。不過,電商公司仍在東南亞地區蓬勃發展。根據貝恩策略顧問公司(Bain)近期的估計,在東南亞地區的4.05億成年人口中,約有2億名線上購買產品或服務的消費者,而光是越南就佔據其中3,500萬的消費人口。

越南的年輕人口,是東南亞地區裡面對於使用行動裝置最敏感的一群人,越南消費者的平均網路使用時數也因此高於鄰近其他國家。尼爾森市調公司(Nielsen)估計,越南每週平均因為私人原因使用網路的時間高達24.7小時,與菲律賓不相上下,在鄰近國家中也僅比新加坡的25.9小時還低一些。台灣則為23小時,而令人出乎意料的是,泰國只有19.5小時。

儘管如此,越南本身的基礎建設和狹長的地理條件,對運輸市場帶來相當大的挑戰。有電商公司表示,因為道路品質良莠不齊、加上不停成長的交通量,使得分居南北兩端的河內和胡志明市相距的1,600公里顯得更加遙遠。

Lazada越南分公司物流部門主管Vu Duc Thinh就指出,東南亞地區電商的主要挑戰就是物流,不過越南格外辛苦。Lazada目前多使用電動腳踏車或三輪車作為物流服務的主要工具。

電商公司也必須面對實體店面的激烈競爭,特別是在越南經濟快速發展、每年GDP成長率高達7%的時期,實體店面正從投資和銷售中快速獲利。

事實上,根據世界銀行的資料指出,2016年越南總體的物流成本便高達GDP的20.9%,比起亞洲地區其他鄰近國家的泰國、中國、日本還要高上不少。

越南總理阮春福(Nguyên Xuân Phúc)本月於工貿部在河內舉行的論壇中表示,不停膨脹的物流成本已經對在地企業造成不小壓力,必須設法降低成本才能讓企業更具競爭力。

阮春福進一步指出,越南物流成本居高不下的原因在於大多數貨物都是藉由陸路運輸。越南交通部副部長阮文公(Nguyên Văn Công)則提出數據強調,公路運輸就佔據59%的物流成本,是海運的9.7倍、也是鐵路的2.5倍。

專家指出,這樣的成本差距來自於發展不足的基礎建設,而最大問題在於鐵路系統缺乏和倉儲設施相連接的路線,而海運則需比陸路運輸多花費3到5倍的時間。

越南消費者對於價格的波動極度敏感,因此最終電商產品的價格和運費的設定也是挑戰之一。

在胡志明市廣告業工作、25歲的Huynh Mai,屬於新興電商公司垂涎的消費者之一,她的消費習慣也從現金付款轉變為使用信用卡線上買單。她多半在網路上買化妝品、衣服和日用品,除了在Tiki上買書之外,最近甚至在Lazada上買下一台洗碗機給她的家人。

Huynh Mai也聽聞關於Amazon可能進軍越南的傳聞,但根據她花費高運費才能購買Amazon商品的經驗,「價格會是他們的挑戰,若要贏得越南消費者青睞,就要有最好的價格。」

越南蓬勃經濟成電商發展潛力

近幾年網路購物在越南擴張迅速,不過仍只占據越南零售市場銷售額的3.39%。去年(2017年),越南零售業銷售額約達1,295.6億美元,比前年1,180億美元增長10.9%。

世界銀行預測,現在約為2,000億美元GDP的越南經濟,很有可能在2035年達到1兆美元。屆時越南一半以上的人口都將成為每日能負擔消費15美元以上的中產階級,即便現在只有11%的人口有達到如此水準。

另一項由越南電子媒體Vnexpress所引用的估計數據指出,在2020年將有30%的越南人口將使用網路購買商品和服務,屆時每位消費者每年於電商平台平均的消費金額,將上看350美元。


新聞來源:

  • Vietnam’s emerging consumers embrace ecommerce (Financal Times)
  • Vietnam’s e-commerce companies face logistics and price perception challenges (VnExpress)

作者為黎柏君

台大政治系畢業,生於台灣小東南亞的桃園,耳濡目染之下、一頭栽進東南亞文化的世界。 語言學習狂熱者,曾用越南語諂媚檳城市場的老闆娘換取極大殺價空間、亦曾幫助站在茶湯會前手足無措的泰國老奶奶點到她想要的珍珠奶茶全糖多冰。

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