[政經商情] 緬甸過去一年能源產業發展回顧
外電編譯：楊政鵬（Chen-Peng Yang）
作為世界上最古老的石油和天然氣工業國之一，緬甸的石油開採紀錄可回溯至蒲甘王朝早期。在蒲甘時代阿努律陀（Anawrahta）的統治期間，有證據顯示佛陀的三藏（經藏、律藏、論藏）外層塗抹石油以防止損壞。隨著1963年石油產業國有化，新組建的國有石油公司「緬甸石油天然氣公司」（MOGE, Ｍyanma Oil and Gas Enterprise）包攬了所有相關業務。 1988年，為復甦該國舉步維艱的石油產業，緬甸開放外國企業投資開發石油。
目前緬甸已探明的天然氣儲量約為1.82兆立方英尺（bcf, billion cubic feet），原油儲量估計約1.39億桶。隨著緬甸逐步開放國際探勘，全球石油巨頭看好緬甸市場，希望引進先進技術來發現新的油田。然而，雖然石油天然氣長期對於一國之發展具有重要經濟戰略意義，緬甸直到近年來才開始在提供可靠能源供應上著手規劃改革。
特別是過去一年，由於內閣人事異動、部份油企撤資以及更具體的能源政策出台等因素，讓緬甸能源產業的走向成為各界關注焦點。
電力暨能源部（MOEE, Ministry of Electricity and Energy）改組
全國民主聯盟（NLD）入主奈比多後，電力暨能源部便由前政府能源部常務秘書Pe zin Tun掌舵。然而，由於健康問題及在解決國家能源危機方面的作為不足，他就任不到兩年即內辭職。在其任內，諸多能源議題如中資密松大壩（Myitsone Dam）的未來、電力補助刪減等議題均未得到妥善解答。矛盾的能源政策訊息及落後的基礎設施，也使投資者轉向保留態度。根據世界銀行（World Bank）的數據，緬甸的GDP增速從2015/16財政年度的7.3%下滑至6.5%，很大程度上得歸咎於該國的電力匱乏。緬甸全國目前僅三分之一人口已實現電氣化，停電情況時有所聞，從而影響了商業生產活動的運作。
2017年7月，建設部（Ministry of Construction）部長Win Khaing正式接任，這一人事改革也被視為是翁山蘇姬政府企圖做好電力建設的信號，為經濟發展打下堅實基礎。
為國內電力生產引進LNG
在電力暨能源部改組後，該國能源計劃展露曙光。緬甸政府於今年初宣布，將在新的國內天然氣資源可正式生產前，使用進口液化天然氣來解決能源缺口問題。
據一位電力暨能源部官員指稱，緬甸國內天然氣將繼續用於保證外匯收入的出口項目，而進口液化天然氣（LNG）將有助於滿足該國不斷增長的電力需求，扭轉該部門早期堅持的政策，也就是當地需求必須優先於新領域的發展。
在短中期內，緬甸不得不依靠其燃氣發電廠來滿足日益增長的電力需求。平衡外匯出口和確保足夠發電的天然氣來源始終是項艱鉅的挑戰，而液化天然氣進口計劃或許是解決之道。
同時，基於對確保經濟發展和全國電氣化將需要多少能源的具體預測，長期能源計劃應著重於通過優化使用能源組合，來實現均衡的永續能源發展。
今年3月中旬，緬甸石油天然氣公司舉辦了一場地質論壇，側重於行業上游領域，聚集了官員、國際能源企業、學者和專業人士，旨在鼓勵分享新概念和技術，以幫助解決緬甸石油系統因複雜地質構成所帶來的挑戰。唯有克服此一挑戰，緬甸才能開採更多的石油和天然氣。
離岸供應基地（OSB, offshore supply bases）
除地質結構的先天劣勢，石油天然氣公司在該國經營的一大後天障礙，便來自於離岸供應基地的缺乏。2017年的一項重要能源政策發展，即是緬甸投資委員會（MIC, Myanmar Investment Commission）批准了離岸供應基地的建設。目前緬甸只有一個位於仰光的供應基地（Thaketa），而距離開發中的天然氣田最近對接平台則位於新加坡和泰國。以船隻航行單程需耗時四到五天，而一艘鑽探船每天的費用超過35萬美元，船隻需要10天才能往返新加坡，如此龐大的離岸營運成本令眾多企業不堪負荷。
長久以來，建造及營運離岸供應基地被視為有利可圖的商機，且有助於緬甸的石油天然氣產業提升獲利能力。打造國內的離岸供應基地能降低鑽探成本，減少運輸及清關耗時，從而滿足離岸作業的需求。數年前，外界估計緬甸將需要兩到三個離岸供應基地，但去年，緬甸投資委為多達六個離岸供應基地項目提供了一系列許可，其中一些計畫最早可在2020年投入營運。Myint & Associates是第一家獲批的當地企業，地點位於伊洛瓦底省（Ayeyawady Region）的Nga Yoke Kaung Bay；新加坡資的Myanmar Offshore Supply Base則是第一家獲准建造的外資企業，地點位於孟邦（Mon State）。
招標條件優化、程序透明化
雖然在離岸供應基地招標的過程中，一共吸引了52家國內外企業遞交意向書（EOI, Expression of Interest），但不一致的標準與不透明的程序，使得最終得標結果啟人疑竇，也引發貪贓枉法的疑慮。
此外，目前緬甸有51個天然氣離岸生產區塊。據電力暨能源部稱，前總統登盛（Thein Sein）任期內有38個已完成標案，剩下的13塊仍開放投標。
今年4月初，有消息指出今年將有另一輪招標，預計將在審查當前條款並重新制定合約內容後進行。但是，由於這是在14年油價暴跌前訂立的，行業專家認為需要改進的部分包括當前產量分成合約（PSC, production sharing contracts）的財政條款，以及電力暨能源部的權責交代（accountability）。
根據該國PSC的標準，作為資源所有者的政府，完全免受勘探和生產活動涉及風險的影響 ，而私人投資者必須承擔所有風險，以及負責探勘、開發和生產的相關投資和工作計劃。與此同時，生產的石油和天然氣中的大部分（至少佔總產量的60％），將進入政府的口袋。
在今年再次啟動招標之前，目前電力暨能源部已經著手進行條款審查工作。人們希望更多單位一同參與，並且得標的評判過程與機制皆應力求透明化，除提供一個公平競爭的機會，也可提升投資者對政府及該行業的信心。
Drill or Drop?
2014年美國頁岩油革命使得油價在隨後的幾年中暴跌至每桶30美元以下，意味著緬甸海上油氣田的發展恰逢油價委靡不振，加上巨大的探勘風險且成本高昂 ，一口深水井的成本可高達5,000萬美元。這導致在緬甸石油天然氣公司於2017年下半年發出鑽探或放棄（drill or drop）通知後，外國投資者如印度的Reliance Industries（M-17, M-18）以及澳大利亞的Tap Oil（M-7），已放棄了共計11個油氣田區塊，並希望轉投資其他業務，此外，殼牌（Shell）也已經宣布從部分深水區塊撤出（AD-9, AD-11, MD-5），並延長了其他項目（A-4, AD-2）的研究時間。
儘管如此，為數不少的緬甸國內外能源企業仍持正向態度，並於近日陸續公布了下半年的行動計畫。
例如，泰國的PTT Exploration and Production（PTTEP）重申對緬甸石油和天然氣部門的承諾，但也承認在邊境探勘方面確實存在巨大挑戰。PTTEP預計今年將在M-9和M-11海上油田展開探勘工作。該公司表示，以經濟高效的方式投產仍有難度，且只有通過創新技術和人員的有效結合方能實現。
馬來西亞國有石油公司Petronas稱，今年第四季度將在Tanintharyi地區的M-12、M-13和M-14動工鑽井。
當地獨立的石油天然氣公司MPRL E＆P也在其負責的A-6區塊引入了三種方案，並在過去幾年中取得正面的成果。該公司表示，如果該區塊的所有砂質河道均含氣，那麼執行LNG項目便具有經濟價值及可行性，可以回接（tie-back）法國道達爾（Total）的Yadana氣田或韓國浦項大宇（Posco Daewoo）的Shwe氣田，進而用於本地發電或出口到泰國及中國。另外，該公司正在評估新的鑽井計畫，同時近一步研究如何開發該區塊的天然氣。
總而言之，時至今日，由於積極去庫存、控制成本及日益攀升的地緣政治風險，油價已回到每桶近80美元，上游領域的許多國內外石油天然氣公司，已準備好再次恢復探勘與生產活動。同時，隨著逐漸明朗的政策方向與日益完善的基礎設施，未來緬甸的能源產業或將有一番美好的光景。
新聞來源：
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Two steps backward to move forward: The energy sector moves in the right direction (Tea Circle Oxford)
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Energy firms head for the exit as offshore blocks hit hurdles (Frontier Myanmar)
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Myanmar government replaces ‘playboy’ energy minister (Coconuts Yangon)
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Myanmar Offshore Supply Base Development: Further Chaos or Progress? (Mizzima)
- Made Island offshore supply base receives green light (The Myanmar Times)
- Singapore’s MOSB to become first foreign oil and gas supply base in Myanmar (The Myanmar Times)
