[政經商情] 便利商店旋風 搶攻越南零售市場

外電整理:黎柏君


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Family Mart近年積極佈局東南亞市場,圖為泰國的Family Mart。(Credit:PineOceanWorld @Flickr CC BY-NC-ND 2.0)

根據日前美國管顧公司AT Kearny所公布的全球零售業發展指數(GRDI, Global Retail Development Index),在最具吸引力的30個零售業市場當中,越南排名第六。現今越南擁有800家超級市場、150家大型購物商場、9,000個傳統市場,以及約莫220萬個家戶零售商。AT Kearny認為,小型超級市場及便利超商在越南零售業發展最為迅速。

至今,於越南已有100家全家便利超商(Family Mart)門市,它們計劃在2020年前展店至800家。甫於今年六月在越南開張的7-ELEVEN,已在越南擁有7家分店,他們計劃於三年內展店100家,十年內展店1,000家。韓國的GS25也預計在2017年底前於胡志明市開展第一間分店,並計畫在10年內展店2,500家。而由越南企業集團Vingroup所創立的Vinmart+,則計劃將目前的1,000多家店面擴張至2,500家。來自美國的Circle K已展店250家,新加坡的Shop & Go也已展店108家。

管理顧問公司Kantar Worldpanel研究發現,約有三分之一的越南家戶於一年之中至少前往小型超商或便利商店消費一次,一年平均消費10次。此外,快速消費品(FCMG)於便利超商的市場份額已經從2015年的2-3%來到現今的4%,預估在2022年前達到8-10%。

市調公司Nielson調查指出,自2016年四月起至2017年三月止,現代零售管道成長7.7%,比起傳統管道成長的6.1%還要高。

不過,越南工商部的統計報告顯示,現代零售管道成長仍有放緩趨勢,現代零售管道也構成越南25%的零售業銷售額。他們指出,成長放緩的主因可能在於租金上漲、零售價格上漲、以及越南民眾普遍習慣於傳統市場消費等。

根據胡志明市工商局的統計,截至2017年9月份,市內已擁有1,079間便利商店,銷售快速消費品及食物。而2014年至2016年便利商店的展店速率平均為15%。

發展仍有極大潛力

Kantar Worldpanel的管理顧問Nguyen Huy Hoang表示,越南零售商現在越來越傾向於便利超商販售快速消費品的模式,一來成本不如大型零售商高昂、二來也可以滿足都市快速繁忙的需求。「便利商店一直都在發展,它們開始在住宅區出現,擠壓超市、大型購物商場、以及攤販的生存空間。」

國際市場研究組織IGD預測,在4年內的複合年均增長率將達到37.4%。IGD亞洲區領導者Nick Miles表示,越南的便利商店已經成為年輕消費者購物和逛街的好去處,除了可以提供舒適的空調環境、擺設良好的店內配置和用餐區域外,還有高品質的商品和免費Wifi網路。此外,在越南小於500平方公尺(約150坪)的商店也較容易取得執照。

比起其他國家來說,越南龐大人口所能享有的便利商店數仍非常少。在韓國,每2,100人即可享有一間便利超商,在日本是2,300人,而在中國是24,900人。相對於以上東亞國家,越南的54,400人還有極大的成長空間可供發展。

越南工商部也預測在2020年前,國內零售市場銷售額將在2020年前達到1,790億越南盾(約為新台幣2.36億元),將比起2016年成長52%。


新聞來源:

  • Foreign convenience store chains continue rapid expansion despite losses in Vietnam (VnExpress)
  • Convenience stores battle for market share (Vietnam Bridge)
  • Vietnam’s retail market: convenience stores mushroom (Vietnam Bridge)

作者為黎柏君

台大政治系畢業,生於台灣小東南亞的桃園,耳濡目染之下、一頭栽進東南亞文化的世界。 語言學習狂熱者,曾用越南語諂媚檳城市場的老闆娘換取極大殺價空間、亦曾幫助站在茶湯會前手足無措的泰國老奶奶點到她想要的珍珠奶茶全糖多冰。

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