為何國際開發商沃旭、Equinor紛紛退出越南離岸風電市場？
作者：柯昀伶
2024-09-12
國際開發商退出越南市場
路透社在8月23日獨家報導指出，挪威國營能源公司Equinor擬暫停在越南市場的離岸風電開發，並預計在近期關閉河內辦公室。消息源自Equinor發言人Magnus Frantzen Eidsvold，他在一次訪談中指出，離岸風電產業近期遭遇逆風，也讓集團重新思考在各市場的布局策略。
Equinor的前身為挪威國營石油公司，在2022年5月於越南河內設立辦公室，專注於離岸風電的開發，並與越南石油天然氣集團（PVN）簽有合作備忘錄（MOU）。2023年9月，該公司指派Jacques-Etienne Michel為越南總經理。時任總經理的Michel指出，越南政府公布第八版國家電力計畫（PDP8），設定明確的再生能源發展目標，對產業投出清晰訊號。Equinor憑藉著離岸風電開發的專業實績、以及過去與越南企業的合作經驗，有意開發越南離岸風電市場。
然而在一年後，Equinor宣布撤出越南，但這不是近期第一家宣布退出越南離岸風電市場的外商。丹麥離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）於2021年設立越南辦公室，與當地T&T Group在2022年8月，宣布將合作開發共計5GW的二個離岸風電專案。但該公司在2023年6月宣布暫停在越南市場的開發活動，亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）並表示公司會重新檢視亞太地區的策略。
世界銀行報告指出，越南可發展離岸風電潛力裝置容量上看475GW。越南政府除了設定在2050年實現淨零排放的目標外，2023年公告第八版國家電力計畫，宣告要在2030年裝置6GW的離岸風電、到2050年裝置量目標70-91.5GW。許多外商著眼於發展潛力以及長期綠電需求，有意投資越南離岸風電的開發。
然這兩年歐洲兩大國際開發商選擇撤出越南，各界分析其背後原因恐是越南當局在離岸風電開發相關的政策法規不明朗，除了公告時程一再延遲，而且目前的政策方向恐對外商不友善，再加上近期的政治波動，對國際投資人釋出負面訊息。
打貪行動引發政治波動
越南當局的打貪行動近幾年持續擴大，據澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）分析，在2023年共有839起貪污事件，涉案公務人員人數2,276人，是2022年的三倍之多，其中不乏再生能源開發的主管機關工商部的官員。2023年，工商部次長杜勝海（Do Thang Hai）涉嫌收賄遭逮捕；今年1月，工商部前次長Hoang Quoc Vuong則涉嫌濫權遭逮捕。媒體在8月報導，工商部涉嫌濫權，而公安部正針對32個風力發電計畫進行調查。持續進行的打貪行動也導致各級政府單位行政效能降低，影響再生能源專案的許可核發，也進一步影響開發時程與外商投資意願。
除此之外，在2024年間，更有數名最高領導層級人事更迭。3月20日，國家主席武文賞因「違規行為」而請辭下台，接任請辭下台的前國家主席阮春福任期不到一年；國會主席王廷惠也因部下涉嫌收賄而在5月2日請辭。共產黨總書記阮富仲在今年7月19日逝世，由國家主席蘇林兼任總書記；至2026年越南共產黨第14次全國代表大會（14大）前，政局是否能維持穩定？成為各界觀注的焦點。
示範計畫不開放外商參與？
當局雖在第八版國家電力計畫中設立官方目標，但目前針對離岸風電開發的法規框架缺乏，像是許可流程、需繳交的資料乃至於審查標準未有一致基準。工商部在近期正研議離岸風電示範計畫（pilot scheme），也傾向由國營企業來主導開發；待完成示範階段，再開放外商和私部門投資。這樣的政策方向，無疑是對外商投下震撼彈。
目前工商部研議方向有三：一是由越南國家石油公司（PVN）主導，將其油氣開採經驗應用於離岸風電開發；二是由越南國家電力公司（EVN）主導，但ENV並沒有開發離岸風電的經驗，尚需要政府單位、國營事業管理委員會和 EVN進一步評估可行性。三是由軍方單位主導，但目前國防部以專業知識與能力不足為由拒絕此方案。
除了Equinor和沃旭能源，近幾年已有許多外商插旗越南離岸風電市場。丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）與PVN簽署再生能源合作MOU，多次建言政府要達2030年目標，今年必須進行離岸風電示範計畫。麥格理集團下專注離岸風電開發的科里歐（Corio），則與EVN子公司簽署離岸風電長期開發MOU。日本丸紅能源與基礎建設集團與韓國的斗山越南重工簽署共同開發風電MOU。三井集團已向ENV表達參與示範計畫的意願。除了歐商、日商，俄羅斯海外石油公司 （Zarubezhneft ）稍早拜會總理范明政，談及有意投資越南離岸風電市場。
路透社的在Equinor撤出的獨家報導中，也指出不少外商也正與政府積極建言，示範風場的開發應開放國際開發商共同參與。丹麥哥本哈根基礎建設基金便公開呼籲，應由國營企業跟有經驗的國際開發商合作，來取得先進技術跟經驗，是最快速、風險與成本最低的方式。此外，與有信評的國際開發商合作，才有助於進入國際供應鏈以及取得融資。
